financiële planning

Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën over werken, stoppen met werken, de oudedagsvoorziening en de zorg voor zijn nabestaanden. De meeste mensen weten ook wel hoe hun financiële toekomst er ongeveer uit ziet. Maar is die kennis voldoende om essentiële financiële beslissingen te nemen?
Een persoonlijk financieel plan verandert uw lappendeken van financiële zaken in een overzichtelijk totaalplaatje. Het is een beschrijving van uw huidige financiële situatie. Het geeft u inzicht en overzicht van alle financiële aspecten die u al goed heeft geregeld en welke nog aanvulling of bijsturing behoeven. Aan de hand van dit persoonlijk financieel plan bespreekt een financieel planner met u uw huidige en toekomstige wensen. Aansluitend aan deze inventarisatie zal de financieel planner u adviseren welke stappen u kunt ondernemen om uw (financiële) wensen te kunnen realiseren. Uiteraard wordt ook de successieplanning daarbij niet vergeten.

Het persoonlijk financieel plan is een momentopname. Uw leven staat echter niet stil. Het is daarom aan te bevelen om uw financiële huishouding regelmatig met de gecertificeerd financieel planner door te nemen. Worrell & Jetten kan u daarbij uiteraard van dienst zijn.